Crecimiento Exponencial en Instalaciones de Apps Financieras
Las instalaciones totales de apps financieras en Latam casi se duplicaron en 2024 en comparación con 2023, con un aumento del 99%. iOS lideró este crecimiento con un impresionante incremento del 180%.
Principales resultados
Aumento de Instalaciones No Orgánicas en Android
Las instalaciones no orgánicas (NOIs) de apps financieras en Android crecieron un 39% durante los primeros tres trimestres de 2024 en comparación con el mismo periodo en 2023, alcanzando su pico en el segundo trimestre del año.
El Gasto en Adquisición de Usuarios Sigue en Ascenso
El gasto publicitario para la adquisición de usuarios de apps financieras aumentó un 42% en los primeros tres trimestres de 2024 frente al mismo periodo en 2023. Android destacó con un aumento del 142% en el gasto durante el tercer trimestre.
Los Ingresos por Compras Dentro de las Apps Van en Alza
Los ingresos generados por compras dentro de las apps financieras crecieron un 43% durante 2024, con un desempeño sobresaliente de iOS, donde los ingresos casi se duplicaron en comparación con el año anterior.
Fraude en las Apps Financieras: Un Reto Persistente
Aunque las tasas de fraude no orgánico en iOS disminuyeron significativamente en el segundo y tercer trimestre de 2024, siguen siendo un factor de riesgo clave, especialmente en Android, donde superan el 25% al cierre del tercer trimestre.
La Digitalización Impulsa el Sector Fintech en Latam
Con más de 3,000 fintechs en la región, lideradas por México, Colombia y Brasil, el ecosistema financiero sigue expandiéndose. Esto se traduce en un aumento sostenido de la penetración bancaria y del uso de apps para pagos digitales, banca móvil y préstamos personales.
Introducción
Contexto macroeconómico:
América Latina ha experimentado una importante aceleración digital en los últimos años, con el 65% de la población de América Latina utilizando internet móvil a finales de 2023. Esto supone un aumento de 75 millones de personas en los últimos cinco años, según los analistas de la GSMA, lo que representa un incremento de más del 20% en ese periodo.
Sin embargo, el rápido crecimiento de la región también significa que varios países pueden acabar llegando al límite de su conectividad, sobre todo teniendo en cuenta que se prevé que el crecimiento económico sea de los más lentos del mundo en los próximos años.
Las finanzas son una de las verticales de aplicaciones que más se han beneficiado de la reciente aceleración digital de la región. Aunque una parte considerable de la población sigue sin tener acceso a servicios financieros, según datos del Banco Mundial de 2021, la pandemia del Covid-19 ha provocado una rápida aceleración del número de personas con cuentas bancarias en América Latina.
Apenas la mitad de la población latinoamericana tenía una cuenta bancaria en 2017; cuatro años después, tres de cada cuatro la tenían. Ese aumento del 55% al 74% fue uno de los mayores incrementos en accesibilidad bancaria de cualquier región del mundo. La adopción de los bancos online sigue aumentando y se prevé que alcance el 48% en 2029.
A medida que aumenta el acceso a las finanzas personales, también lo hace la inversión en empresas de tecnología financiera en la región. Según un estudio realizado a principios de este año, el ecosistema de las empresas de tecnología financiera en América Latina y el Caribe se ha triplicado, con más de 3.000 empresas en la región, de las cuales más de la mitad se encuentran en México, Colombia y Brasil.
El sector financiero en la región hispanohablante de América Latina va en aumento, ¿qué significa esto para las aplicaciones de esta vertical? Hemos analizado millones de aplicaciones de la región utilizadas para pagos digitales, inversiones, bancos móviles y préstamos personales en 2024.
Tendencias
Las instalaciones financieras aumentan en el primer semestre de 2024
La adopción de aplicaciones financieras se ha acelerado rápidamente en el último año, con una duplicación de las instalaciones totales en los tres primeros trimestres de 2024 en comparación con el mismo período en 2023. iOS disfrutó de subidas estratosféricas en la vertical, aumentando en casi un 200% durante este período.
Se produjo una estabilización en el tercer trimestre de este año, pero aun así esto representa un aumento significativo del 30% en las instalaciones financieras globales en comparación con el mismo trimestre del año anterior, con un notable aumento del 180% en las instalaciones de iOS.
El NOI de finanzas aumenta un 39% año tras año
Las instalaciones no orgánicas (NOI) de aplicaciones financieras han seguido una tendencia al alza desde principios de 2023, con una aceleración en el tercer trimestre. Los NOI de Android de la vertical aumentaron un 39% en los tres primeros trimestres del año en comparación con el año pasado, con un pico de actividad durante el segundo trimestre de 2024.
El remarketing sigue dominando la actividad de marketing de las aplicaciones financieras en Android
En la vertical de finanzas, se produjo un movimiento insignificante de un año a otro en la división entre conversiones de remarketing y NOI. Sin embargo, es notable hasta qué punto esta división se inclina hacia los NOI: si observamos el mercado general de aplicaciones en latinoamérica, la división es mucho más equilibrada. El sector financiero, por tanto, es claramente una vertical que encuentra mayor tracción en la adquisición que en la reactivación y, como veremos, los presupuestos para la instalación de aplicaciones también han aumentado durante este periodo.
El fraude sigue siendo un factor de riesgo para la vertical financiera
El fraude no orgánico se convirtió en un problema cada vez mayor para el sector financiero en iOS en 2024, aunque los desarrolladores y marketers deberían sentirse alentados por el fuerte descenso de la tasa de fraude en el segundo y tercer trimestre, y porque en general se sitúa por debajo de la marca establecida en 2023. Esto es especialmente notable si se tiene en cuenta que las instalaciones generales de aplicaciones financieras aumentaron durante este periodo.
Revenue
Aumentan los presupuestos para adquisiciones financieras
Aunque el gasto en anuncios de instalación de aplicaciones se redujo significativamente de un año a otro en el primer trimestre de 2024 (un 31%), el panorama general es de aumento de los presupuestos de marketing de adquisición. En los tres primeros trimestres de 2024, la inversión publicitaria en instalación de aplicaciones aumentó un 42% con respecto al mismo periodo de 2023. En el tercer trimestre de este año, el gasto publicitario se duplicó con creces en comparación con el tercer trimestre de 2023, con un enorme aumento del 142% en Android.
El aumento de los ingresos por IAP apunta a un final fuerte en 2024
Los ingresos por IAP del sector financiero siguieron una tendencia similar a la del gasto en anuncios de instalación de aplicaciones, lo que sugiere que los marketers también están invirtiendo en actividades de marketing de funnel completo, además de en adquisición. Hasta la fecha, en 2024 se ha registrado un aumento interanual del 61% en los ingresos procedentes de los IAPs de finanzas, y los ingresos de iOS casi se han duplicado durante ese periodo.
Con un aumento de los ingresos de IAP y un repunte de 2023 en el cuarto trimestre, Latam podría estar preparada para un buen final de año para la vertical de finanzas.
Hallazgos clave
